客户
客户资料
https://wesshelp.wessconnect.com/2021/06/15/how-to-add-new-customer/
步骤1 : 点击 “CUSTOMER（客户）”
步骤2：点击 “CUSTOMER（客户）”
步骤3：点击 “NEW（新建）”
步骤4：输入 客户资料
步骤5：在 “SAVE（保存）”
最后更新：2025年8月
https://wesshelp.wessconnect.com/2023/12/13/how-to-edit-customer-details-2/
步骤1：点击 “客户” .
步骤2：点击 “客户” .
步骤3：点击 铅笔图标 ”✏️” 为 更改.
步骤4： 更改资料 不被受限制。
步骤5：点击 “APPLY （应用）”或其他 磁盘图标 为 保存.
步骤6：确认 更改 已 保存.
最新更新：7月2024
https://wesshelp.wessconnect.com/2023/12/13/how-to-unpublish-a-customer/
步骤1：点击 “客户” .
步骤2：点击 “客户” .
ℹ️ 方法 1
步骤3：点击 铅笔图标 ”✏️” 为 更改.
步骤4：设置 ”published（公开）” 为 “No（不）” .
步骤5：点击 “APPLY （应用）”或其他 磁盘图标 为 保存.
步骤6：确认 更改 已 保存.
ℹ️ 方法 2
步骤7：点击 “✔️” 以 不公开.
步骤8：确保 更改 已 保存.
最新更新：7月2024
https://wesshelp.wessconnect.com/2023/12/13/how-to-publish-back-the-unpublished-customer-2/
步骤1：点击 “客户” .
步骤2：点击 “客户” .
步骤3：选择 “No（不）“ 以显示 不公开用户.
ℹ️ 方法 1
步骤4：点击 铅笔图标 ”✏️” 为 更改.
步骤5：设置 “published（公开）” 为 “Yes （是）” .
步骤6：点击 “APPLY （应用）”或其他 磁盘图标 为 保存.
步骤7：确保 更改 已 保存.
ℹ️ 方法 2
步骤8：点击 红色关闭键 “❎” 为 公开.
步骤9：确保 更改 已 保存.
最新更新：7月2024
https://wesshelp.wessconnect.com/2023/12/13/how-to-check-customer-transaction-history-2/
步骤1：点击 “客户” .
步骤2：点击 “客户” .
步骤3：点击一个客户 Name（名字） 以了解详情
步骤4：点击 交易.
步骤5：检查 “最新交易记录” 。
步骤6：【选择性】点击 浏览全部.
步骤7：【选择性】审查 “销售详情” 这里有更详细的交易记录。
最新更新：7月2024
https://wesshelp.wessconnect.com/2023/12/19/how-to-set-customer-code-2/
步骤1：点击 “Setting（设置）” .
步骤2：点击 ”REFERENCE CODE（参考编码）” .
步骤3：点击 铅笔图标 ”✏️” 为 更改.
步骤4： 更改资料 不被受限制。
步骤5：点击 “APPLY （应用）”或其他 磁盘图标 为 保存.
步骤6：确认 更改 已 保存.
最新更新：7月2024
https://wesshelp.wessconnect.com/2023/12/19/how-to-add-customer-member-groups-2/
步骤1：点击 “Setting（设置）” .
步骤2：点击 ”客户群” .
步骤3：点击 "NEW（新建）” .
步骤4：输入 “Name（名字）” 新的客户群
步骤5：设置 有效期限 给 客户群 当被 分配.
[!] 如果留空，将使该组保持永久状态，直到手动移除。
步骤6：【选择性】由于 过期日期 可 更新，所以可 打开 这个 来防止 它。
步骤7：确保 “published（公开）” 有被设置 “Yes （是）“.
步骤8：可以 添加资料 不被受限制。
步骤9：点击 “APPLY （应用）”或其他 磁盘图标 为 保存.”
步骤10：确保 新客户群 已 保存.
最新更新：7月2024
步骤1：点击 “Setting（设置）” .
步骤2：点击 “客户设定” .
步骤3：设置 “允许电话重复” 为 “开启” .
步骤4：点击 保存图标 “💾” .
步骤5：确保 更改 已 保存.
最新更新：7月2024
步骤1：点击 “客户” .
步骤2：点击 “客户” .
步骤3：点击 铅笔图标 ”✏️” 为 更改.
步骤4：点击 “交易” .
步骤5：点击 ‘i’ 图标 “ⓘ” . 
步骤6：填写 “预付备注” 。
步骤7：点击 “取消” .
[!] 这里可以忽略 "确定 "按钮。
步骤8：点击 “APPLY （应用）”或其他 磁盘图标 为 保存.
步骤9：确保 更改 已 保存.
最新更新：7月2024
https://wesshelp.wessconnect.com/2023/12/19/how-to-share-the-account-with-multiple-customers/
步骤1：点击 “客户” .
步骤2：点击 “客户” .
步骤3：点击 铅笔图标 ”✏️” 为 更改.
[!] 可以共享小组中的任何人。
步骤4： ·勾选 · 共享账号复选框 “☑️” . 
步骤5：点击 “APPLY （应用）”或其他 磁盘图标 为 保存.
步骤6：确认 更改 已 保存.
步骤7： 复制编码 从 “共享账户栏“.
步骤8：点击 取消 icon “❌” .
步骤9：选择 另一个客户 并点击 铅笔图标 ”✏️“ 为 更改.
步骤10： ·勾选 ·共享账户复选框 “☑️” .
步骤11：贴上复制的 编码 到 “共享账号” 栏。
步骤12：选择一个 客户 哪个 匹配 在这个 编码.
步骤13：点击 “APPLY （应用）”或其他 磁盘图标 为 保存.
步骤14：确保 更改 已 保存.
[ℹ️] 检查客户是否共享同一账户
步骤15：在这个 new ticket，选择一个客户有 分享给他们的账号 与 另一个.
步骤16：“使用预付“.
步骤17： 将鼠标的 停在 ‘i’ 图标 “ⓘ” 以显示 客户 有 共享此预付项目.
最新更新：7月2024
https://wesshelp.wessconnect.com/2023/12/19/how-to-turn-on-customer-loyalty-rewards-2/
步骤1：点击 “Setting（设置）” .
步骤2：点击 “忠诚度设置“.
a. [!] 如果需要关闭客户忠诚度奖励，可以这样做。
步骤3： 计算奖励积分/点数 设为 “– None –” .
步骤4：点击 保存图标 “💾” .
步骤5：确保 更改 已 保存.
b. [!] 如果需要打开客户忠诚度奖励，可以这样做。
步骤3：选择一个 奖励方式 从 “佣金计划 通过以下方式计算奖励积分” .
* None: 关闭
[T] 总金额：根据付款数额来给予积分。
[I] 项目: 根据项目/物品详情给积分。
[C] 总金额 & 客户组：既作为“总金额” + ·项目/物品”，但根据客户组有所不同。
步骤4：输入 “推荐新客户奖励积分” .
无论使用何种 计算方法都会给予 奖励.
步骤5：点击 保存图标 “💾” .
步骤6：确认 更改 已 保存.
ℹ️ [T] 如果“提成方案按以下方式计算奖励积分”被设置为 “总金额“
- N: 每消费一定金额得到的积分数量。
- M: 赚一个积分需要的金额。
- C: 支付未付余额的百分比“%”。
步骤1：
设置“计算奖励积分方式” 为 “总金额” ，然后
输入 每花费金额得到的积分 （‘N‘) .
比如，根据图示，输入“2”个积分。
公式： 积分 = 金额 x N/M x C% （如果有未付金额）
步骤2：
在同一个界面上，输入 赚取一个积分所需的花费金额（M）。
比如，根据图示，输入“1‘.
FORMULA : 积分 = 金额 x N/M x C% （如果有未付金额）
步骤3：
在同一个界面上，输入 欠款百分比 (C%).
比如，根据图示，输入“50%‘ .
步骤4：点击 保存图标“💾” .
步骤5：确保 更改 已 保存.
ℹ️ [I] 如果 "佣金计划计算奖励积分 "设置为"项目/物品“
步骤1：点击 铅笔图标 ”✏️“ 为 更改.
[!] 这个设定包括物品，服务，配套和固本
步骤2：点击 ”忠诚项” .
步骤3：输入 奖励积分 奖励 购买后 的物品/项目。
【选择性】 勾选“☑️” 经常 使用此积分 当你希望 忽略规则 从 客户群.
步骤4：点击 “APPLY （应用）”或其他 磁盘图标 为 保存.
步骤5：确保 更改 已 保存.
ℹ️ [C] 如果 “用此计算按奖励积分” 设定为 “客户组别总计”
步骤1：点击 “Setting（设置）“.
步骤2：点击 ”客户群“.
步骤3：点击 铅笔图标 ”✏️“ 为 更改.
步骤4： 每个金额的编辑点数，它类似于 默认点数设置.
步骤5：勾选 自动转换复选框 "☑️" 和 设置 · 最低金额 才给分。
步骤6：点击 “APPLY （应用）”或其他 磁盘图标 为 保存.
第七步：确保 更改 已 保存.
最新更新：7月2024
客户疗程评语
https://wesshelp.wessconnect.com/2023/12/20/how-to-add-a-treatment-comment/
步骤1：点击 “客户” . 
步骤2：点击 “治疗意见” .
步骤3：点击 "NEW（新建）” .
步骤4：输入 “客户” 名称 和 选择 客户。
步骤5：选择一个 项目.
步骤6：点击 “员工” .
步骤7：选择一个 员工.
步骤8：点击 SET（设定）.
步骤9：记录更多 详情 在 “Remark field（备注栏）” .
步骤10：写下 注解.
步骤11：点击“➕” 以 添加.
步骤12：【选择性】点击 删除 “🛢❌” 为 移除 已添加的 注解.
步骤13：【选择性】点击 已添加的注解 以便 更改.
步骤14：【选择性】点击 蓝色的勾选图标“☑️” 以应用 更改.
步骤15：点击APPLY （应用）”或其他 磁盘图标 为 保存.
步骤16：确保 新治疗的意见 已 保存.
最新更新：7月2024
https://wesshelp.wessconnect.com/2023/12/20/how-to-edit-treatment-comments/
步骤1：点击 “客户” .
步骤2：点击 ”治疗意见” .
步骤3：点击 铅笔图标 ”✏️” 为 更改.
步骤4： 更改资料 不被受限制。
步骤5：点击 “APPLY （应用）”或其他 磁盘图标 为 保存.
步骤6：确认 更改 已 保存.
最新更新：7月2024
https://wesshelp.wessconnect.com/2023/12/20/how-to-add-an-image-to-a-treatment-comment/
步骤1：点击 “客户” .
步骤2：点击 ”治疗意见” .
步骤3：点击 铅笔图标 ”✏️” 为 更改.
步骤4：点击 “添加图片” .
步骤5：选择 图片 从 设备.
步骤6：确认 图片 已 上传.
步骤7：【选择性】点击 修改.
步骤8：【选择性】 修改 · 图片 这里。
步骤9：点击 “OK” .
步骤10：【选择性】点击 蓝色的勾选图标“☑️” 为 取消选择 · 图片.
步骤11：【选择性】点击 橙色 关闭键 “❎” 为 选择 · 图片.
步骤12：确保 预定图像 有 选定的 · 已添加的.
步骤13：点击 “或 其他 磁盘图标 为 保存.
步骤14：确保 更改 已 保存.
最新更新：7月2024
https://wesshelp.wessconnect.com/2023/12/20/how-to-void-treatment-comments/
步骤1：点击 “客户” .
步骤2：点击 ”治疗意见” .
步骤3：点击 铅笔图标 ”✏️” 为 更改.
步骤4：点击 “VOID（废除）” .
步骤5：确保 记录 已 被废除.
最新更新：7月2024
https://wesshelp.wessconnect.com/2023/12/20/how-to-check-a-customers-latest-treatment-comment/
步骤1：点击 “客户” .
步骤2：点击 “客户” .
步骤3：点击 客户 “名字” 来浏览他们的 资料详情.
步骤4：点击 “治疗经过” .
步骤5：检查 “最新治疗方法的注解” 。
步骤6：【选择性】点击 浏览全部.
步骤7： [可选] 查看列出详细列表的最新治疗注解” 。
步骤8：点击 铅笔图标 ”✏️” 为 更改 记录。
步骤9： 更改资料 不被受限制。
最新更新：7月2024
诊断证明书
https://wesshelp.wessconnect.com/2023/12/20/how-to-add-a-medical-certificate/
步骤1：点击 “客户” .
步骤2：点击 “诊断书” .
步骤3：点击 "NEW（新建）” .
步骤4：输入 客户名字 和 选择 · 客户.
步骤5：点击 日历图标“📅” .
步骤6：选择 日期 和 自动时间 这里。
步骤7：点击 “员工” .
步骤8：选择一个 员工 并勾选
步骤9：点击 SET 图标 “✔️” .
步骤10：选择请假条 (MC) 详情在 “评语” 栏并勾选。
步骤11：可以记录更多 详情 在 “Remark field（备注栏）” .
步骤12：点击 保存图标 “💾” .
步骤13：确保 记录 已 保存.
最新更新：7月2024
https://wesshelp.wessconnect.com/2023/12/20/how-to-print-a-medical-certificate/
步骤1：点击 “客户” .
步骤2：点击 “诊断书” .
步骤3：点击 铅笔图标 ”✏️” 为 更改.
步骤4：点击 “PRINT （打印）” .
最新更新：7月2024
https://wesshelp.wessconnect.com/2023/12/20/how-to-delete-a-medical-certificate/
步骤1：点击 “客户” .
步骤2：点击 “诊断书” .
步骤3： 勾选 “☑️” 以选择记录。
步骤4：点击 删除 “🛢❌” .
步骤5：确保 记录 已 删除.
最新更新：7月2024
客户新条目表
https://wesshelp.wessconnect.com/2026/05/07/how-to-create-new-customer-entry-form/
步骤1：点击 “SETTING（设置）”
步骤2：点击 “CUSTOMER NEW ENTRY（客户新条目）”
步骤3：点击 “NEW（新建）”
步骤4：填写 标题 和 表格详情
步骤5： 将所需字段 · 从左侧面板 拖放 到右侧面板
步骤6：点击 “SAVE（保存）”
步骤7：要将表单设置为 默认表单, 请勾选 · 所需表单旁边的复选框
步骤8：然后点击 “SET DEFAULT（设置默认值）”.
最新更新：5月2026
步骤1：点击 “客户” .
步骤2：点击 “NEW（新建） 客户” .
步骤3： 添加资料 不被受限制。
步骤4：点击 “创建” .
步骤5：确保 新客户 已 保存.
步骤6：【选择性】可以点击 “修改” 为此更改客户的详情
最新更新：7月2024
https://wesshelp.wessconnect.com/2023/12/13/how-to-edit-the-customer-new-entry-form-2/
步骤1：点击 “Setting（设置）” .
步骤2：点击 “客户新条目” .
步骤3：点击 铅笔图标 ”✏️” 为 更改.
步骤4： 拖动元素 从 左侧面板进 · 右边的面板 为 添加 它。
步骤5：【选择性】 勾选 "☑️"，表示必须填写的信息。
步骤6：【选择性】点击 红色关闭键 “❎” 为 移除 元素。
步骤7：点击 “APPLY （应用）”或其他 磁盘图标 为 保存.
步骤8：确保 更改 已 保存.
最新更新：7月2024
步骤1 : 点击 “CUSTOMER”
步骤2：点击 “EDIT CUSTOMER”
步骤 3：使用客户姓名、代码、身份证号码、手机号码或会员号码 查找客户
步骤4：选择要编辑的客户。
步骤5：点击 “Next（下一个）” 继续
步骤 6：在此页面，您可以继续 更改 和 填写剩余信息
步骤7：点击 “Update（更新）” 按钮 保存更改
步骤 8：更新后，您将 看到以下几个选项：
“编辑（个人资料）” – 继续编辑更多个人资料详情
“Edit（编辑）” – 返回上一编辑页面
“咨询” – 填写另一份咨询表格
“关闭” – 如果无需执行任何操作，关闭页面
最新更新：4月2026
https://wesshelp.wessconnect.com/2026/05/06/how-to-enable-mandatory-birthday-year-setting/
步骤1：点击 “SETTING（设置）”
步骤2：点击 “CUSTOMER NEW ENTRY SETTING（客户新条目设置）”
步骤3：选择 “Yes”
步骤4：点击 “SAVE（保存）”
因此：当用户在点击“创建”按钮之前未选择出生年份时，系统将显示“无效生日”错误，因为年份默认为“0”。
最新更新：5月2026
档案表
https://wesshelp.wessconnect.com/2023/12/27/how-to-create-a-consultancy-form/
步骤1：点击 “Setting（设置）” .
步骤2：点击 ”管理咨询” .
步骤3：点击 "NEW（新建）” .
步骤4：输入 “标题” 关于新 档案表 在 咨询设置。并且 Description（描述栏） 和 注释 可 填写 在这里在需要的时候。
步骤5：点击一次 “表单说明” 栏在右侧栏以此 更改 它。 
步骤6： 在左侧 将会自动 显示 “Description（描述栏）” 在 栏设置 并且输入 内容 在 格子。
· 右侧 会 显示 排版关于 表格.
步骤7：点击 “添加栏” .
步骤8： 一列 ，此关联 元素 和 格式 输入在 选择调查卷 会显示在这。
步骤 9：长按并拖动 “元素” 从 左侧 到 · 右边的面板 为 添加 。在示例图中，选择单选按钮。
步骤10：输入 资料 在 “问题” 栏。
步骤11：输入内容在 “选择标题” .
步骤12：【选择性】当点击 最后的格子， 新的输入格子 会自动 创建 在下方的位置。
或则点击 橙色（+）按钮 到下一个选项栏的输入格里。
步骤13【选择性】点击 红色关闭键 “❎” 为 移除 选项。
步骤14【选择性】 “强制性” 如果 问题为必答题 在表格里。
步骤15：在示例图片中，当点击 元素 在 右侧 为 更改 。
步骤16：点击 红色关闭键 “❎” 为 移除 元素。
步骤17：点击 “草稿” .
步骤18：确保 新咨询表 已 保存.
步骤19：如果决定 激活 · 选择调查卷 和 让 · 客户填写，点击 开始图标 “➦” .
[!] 一旦客户开始提交此表单，该表单将不可编辑。
步骤20：确保 选择调查卷 已 已激活/启动.
最新更新：7月2024
步骤1：点击 “Setting（设置）” .
步骤2：点击 ”管理咨询” .
步骤3：点击 铅笔图标 ”✏️” 为 更改.
步骤4：往下滑动 “咨询设置” 先到 “分行” 并选择部分 表格适用 。
步骤5：点击 “草稿” .
步骤6：确认 更改 已 保存.
最新更新：7月2024
https://wesshelp.wessconnect.com/2023/12/27/how-to-let-customers-fill-in-the-consultancy-form/
步骤1：点击 “客户” . 
步骤2：点击 ”咨询报告” .
步骤3：选择一个 选择调查卷 将被 给客户。.
例如 “咨询表格” 是 选定的 在下方示例图里。
步骤4：输入 客户名字 和 选择 客户。
步骤5：点击 “Next” .
步骤6：填写 选择调查卷 跟之前选择的 表格，例如 咨询表格.
步骤7：点击 “Submit（提交）” .
步骤8：确保 答复 已 提交.
步骤9：【选择性】点击 “浏览” 以 检查 · 提交的答复.
最新更新：7月2024
步骤1：点击 “客户” .
步骤2：点击 ”顾问提交清单” .
步骤3：选择一个 选择调查卷 将被 给客户。.
例如 “咨询表格” 是 选定的 在下方示例图里。
步骤4：当 选择调查卷 有 被打开，点击 “修改” .
步骤5：可以 更改资料 不被受限制。
步骤6：点击 “Submit（提交）” .
步骤7：确保 更改 已 保存.
最新更新：7月2024
https://wesshelp.wessconnect.com/2024/08/28/how-to-clone-the-consultancy-form/
步骤1 : 点击 “Setting（设置）” . 
步骤2：点击 “MANAGE CONSULTANCY” . 
步骤3：点击 铅笔图标 ”✏️” 即可 更改.
步骤4：点击 “CLONE（克隆）” 以 复制此表格. 
步骤5：确保 记录 已 保存.
步骤 6：当你返回页面时， 记录将显示 这里。 
最后更新：8月2024年
调查卷
https://wesshelp.wessconnect.com/2023/12/27/how-to-create-a-survey-form/
步骤1：点击 “Setting（设置）” .
步骤2：点击 “管理问卷调查” .
步骤3：点击 "NEW（新建）” .
步骤4：输入 “标题” 关于新 调查卷 在 问卷调查设置中。并且 Description（描述栏） 和 注释 可 填写 在这里在需要的时候。
步骤5：点击一次 “表单说明” 栏在右侧栏以此 更改 它。
步骤6： 在左侧 将会自动 显示 “Description（描述栏）” 在 栏设置 并且输入 内容 在 格子。
· 右侧 会 显示 排版关于 表格.
步骤7：点击 “添加栏” .
步骤8：长按并拖动 “元素” 从 左侧 到 · 右边的面板 为 添加 。例如在示例图中，星级被选择。
步骤9：输入 资料 在 “问题” 栏。
步骤10：【选择性】检查 “强制性” 如果 问题是重点.
步骤11：在示例图，当点击 元素 在 右侧 为 更改 。
步骤12：【选择性】当点击 最后的格子， 新的输入格子 会自动 创建 在下方的位置。
或则点击 橙色（+）按钮 到下一个选项栏的输入格里。
步骤13【选择性】点击 红色关闭键 “❎” 为 移除 选项。
步骤14：点击 红色关闭键 “❎” 为 移除 元素。
步骤15：点击 “草稿” .
步骤16：确保 新调查表格 已 保存.
步骤17：如果决定 激活 · 选择调查卷 和 让 · 客户填写，点击 开始图标 “➦”。 .
步骤18：确保 选择调查卷 已 已激活/启动.
最新更新：7月2024
https://wesshelp.wessconnect.com/2023/12/27/how-to-give-customers-fill-in-the-survey-form/
步骤1：点击 “客户” .
步骤2：点击 “调查提交” .
步骤3：选择一个 调查卷 将被 给客户。.
例如 “服务反馈” 是 选定的 在下方示例图里。
步骤4：填写在表格里，
步骤5：当完成后，点击 “Submit（提交）” .
步骤6：确认 答复 已 提交.
步骤7：【选择性】点击 “浏览” 以此检查已提交的答复。
最新更新：7月2024
https://wesshelp.wessconnect.com/2023/12/27/how-to-check-the-survey-form-that-has-been-submitted/
步骤1：点击 “客户” .
步骤2：点击 “调查提交名单” .
步骤3：选择一个 提交的答复.
步骤4：检查 提交的答复 这里。
步骤5：【选择性】点击 “导出” 以 下载 · 用户输入的数据.
步骤6：【选择性】点击 “打印” 以 下载 · 调查卷.
最新更新：7月2024
https://wesshelp.wessconnect.com/2023/12/27/how-to-view-the-survey-form-analysis/
步骤1：点击 “Setting（设置）” .
步骤2：点击 “管理问卷调查” .
步骤3：点击 铅笔图标 ”✏️” 为 更改.
步骤4：点击 “分析” .
步骤5：检查 分析 和 统计 ，此关联 客户反馈 这里。
最新更新：7月2024
https://wesshelp.wessconnect.com/2024/08/28/how-to-clone-the-survey-form/
步骤1 : 点击 “Setting（设置）” . 
步骤2：点击 “MANAGE SURVEY（管理调查）” . 
步骤3：点击 铅笔图标 ”✏️” 以用来 更改.
步骤4：点击 “CLONE（克隆）” 以 复制此表格. 
步骤5：确保 记录 已 保存.
步骤 6：当你返回页面时， 记录将显示 这里。 
最后更新：8月2024年